在中日車企面前，泰國選擇站在贏的一邊

發(fā)布時(shí)間：2023-12-29

當(dāng)中國肯定電動(dòng)汽車是未來趨勢，日本堅(jiān)持燃油車才是現(xiàn)實(shí)的選擇時(shí)，泰國選擇了獨(dú)特的路線：勸日本車企去泰國生產(chǎn)電動(dòng)車。

“日本車企趕快來泰國制造電動(dòng)汽車吧，再不來日本就要被淘汰了”，于12月14日到18日訪問日本的泰國總理賽塔如此苦口婆心勸說日本七大車企領(lǐng)導(dǎo)，并承諾，“只要日本車企來投資泰國電動(dòng)汽車行業(yè)，泰國給錢、給政策、給優(yōu)惠?！?/span>

賽塔的提議一出，中國和日本的網(wǎng)友都沉默了。在當(dāng)下的環(huán)境，中國主導(dǎo)電動(dòng)汽車路線，而日本堅(jiān)持燃油車路線的格局是顯而易見的。然而，賽塔既不是全面擁抱中國的電動(dòng)汽車，也不全面力挺日本的燃油路線，反而采取了勸日本投資泰國電動(dòng)汽車這種讓中日都哭笑不得的選擇。

對(duì)一直把泰國視為盟友的日本來說，賽塔的建議無異于“哪壺不開提哪壺”。除了本田宣布2024年要在泰國生產(chǎn)電動(dòng)汽車外，其他車企大多敷衍“泰國是重要合作伙伴，積極參與泰國下一代汽車的產(chǎn)業(yè)布局”，閉口不談電動(dòng)汽車。

但實(shí)際上，賽塔并不是給日本難堪，而是真正感受到了汽車新舊賽道切換帶來的寒氣。過去六十年，泰國被稱為“日本的后花園”，日系車的份額長期維持在80%以上；而在當(dāng)下，中國品牌快速崛起，在泰國電動(dòng)汽車市場的份額也超過80%。中日相爭，結(jié)果使泰國汽車市場形成“大盤80%是日系車，而電動(dòng)汽車80%是中國品牌”的雙重格局。

在這種雙重格局下，不論是繼續(xù)支持日本車企，還是押注中國車企，對(duì)擅長在大國之間左右逢源的泰國來說都太過于冒險(xiǎn)。賽塔建議日本車企投資泰國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)看似荒謬，其實(shí)一方面是想穩(wěn)住日本和泰國的現(xiàn)有關(guān)系，另一方面也是在為未來泰國和日本汽車產(chǎn)業(yè)解綁留下余地。

成也日企，敗也日企

泰國的汽車工業(yè)很大程度上是日本車企經(jīng)營起來的。

作為東南亞最大汽車生產(chǎn)國，泰國卻沒有自主汽車品牌，于是借助日本汽車工業(yè)，對(duì)內(nèi)培育了完善的汽車制造業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、豐富的汽車技術(shù)人才、寬松的汽車產(chǎn)業(yè)政策；對(duì)外，泰國和東南亞各國簽有互免關(guān)稅協(xié)定，并和主要經(jīng)濟(jì)大國都保持良好的關(guān)系，將日系汽車出口到世界各國。

具體到產(chǎn)量來看，目前泰國每年生產(chǎn)制造大約200萬輛汽車，其中一半內(nèi)銷，一半銷往東南亞各國。其中90%以上都是日系汽車，不僅長期把中國車企阻擋在外，而且歐美車企、韓國車企想要進(jìn)入東南亞市場同樣舉步維艱。

當(dāng)然，日本能在泰國站穩(wěn)腳跟，不單純靠技術(shù)或產(chǎn)品，主要還是因?yàn)槿毡拒嚻笤谔﹪⒘藦?qiáng)大的利益聯(lián)盟。

一方面，日本車企都是抱團(tuán)出海，除了豐田、本田等整車廠，還把零部件產(chǎn)業(yè)鏈也都帶到泰國，建立起日系車的“護(hù)城河”，比如豐田就將自己的供應(yīng)鏈開放給其他日本車企使用，而上汽當(dāng)年想要打入泰國當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商體系，卻只能見到當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商經(jīng)理，連核心領(lǐng)導(dǎo)層都見不到。

另一方面，日本還組織了大量商會(huì)前往，既能為車企提供物流、渠道、信息等服務(wù)，同時(shí)還和當(dāng)?shù)卣⒘吮P根錯(cuò)節(jié)的政商關(guān)系，甚至可以影響泰國汽車產(chǎn)業(yè)政策的制定乃至輿論的走向。

日系車成就了泰國的工業(yè)，但同時(shí)也掌握了泰國的命脈。日系車企靠這一套排外秩序帶來了豐厚的利潤，一個(gè)很明顯的后果是，低配高價(jià)的日系車大行其道，泰國的人均收入不如中國，但車的價(jià)格卻比中國高出很多，比如豐田卡羅拉在日本和中國價(jià)格大概都在13萬元人民幣左右，而在泰國賣110萬泰銖（約22萬元人民幣）。

所以，泰國也一直試圖降低對(duì)日本的依賴，但始終未能撼動(dòng)日本近乎壟斷的地位，而中國電動(dòng)汽車的崛起，為泰國提供了一個(gè)制衡日本的選擇。

出海泰國，中泰的一場雙向奔赴

如果說過去幾十年，泰國和日本在利益上是高度一致的，那么在新能源汽車時(shí)代，日本和泰國已經(jīng)是同床異夢。

當(dāng)下，日本因堅(jiān)持燃油車路線陷入非常被動(dòng)的局面，對(duì)日本車企來說，他們自以為有技術(shù)、有國內(nèi)的基本盤，或許還有翻盤的機(jī)會(huì)，但是泰國卻沒有燃油車的核心技術(shù)，只有亟需升級(jí)換代的落后汽車產(chǎn)業(yè)，如果繼續(xù)和日本深度綁定的話，代價(jià)將是難以承受的。畢竟目前汽車工業(yè)為泰國帶來了10%的工作崗位，貢獻(xiàn)了12%的GDP產(chǎn)值。

其實(shí)，泰國早在2015年，就推出了工業(yè)4.0戰(zhàn)略，開始積極布局下一代汽車產(chǎn)業(yè)。2020年，泰國更是制定了清晰的目標(biāo)：到2030年，要把電動(dòng)汽車的比例提升到30%。同時(shí)，泰國還為電動(dòng)汽車提供了和中國類似的補(bǔ)貼以及多種電動(dòng)汽車免稅措施。

對(duì)陷入內(nèi)卷和價(jià)格戰(zhàn)的中國車企來說，泰國當(dāng)然是不容錯(cuò)過的戰(zhàn)略據(jù)點(diǎn)。近幾年，大量中國企業(yè)赴泰國投資，并在今年正式超越日本，成為泰國汽車工業(yè)的最大投資者。

其中，不僅有上汽、比亞迪等六家整車廠參與，而且寧德時(shí)代、蜂巢等十多家電池廠和零部件廠商也有在泰國建廠的計(jì)劃，可以說是從整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)別實(shí)現(xiàn)對(duì)日本汽車的挑戰(zhàn)。當(dāng)然，也只有把產(chǎn)業(yè)鏈帶到泰國，參與泰國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，才有機(jī)會(huì)真正挑戰(zhàn)日系車企的統(tǒng)治地位。

在市場層面，中國電動(dòng)汽車也迎來爆發(fā)式增長。據(jù)泰國智庫開泰研究中心預(yù)計(jì)，2023年全年泰國市場純電動(dòng)車銷量翻了7倍，純電動(dòng)車在泰國汽車市場占比將從2022年的1%擴(kuò)大至8.6%，2024年更是有望增加至10%-12%，其中80%以上的電動(dòng)汽車來自中國車企?？梢哉f，中國電動(dòng)汽車硬生生從近乎被日本車企壟斷的泰國市場撕開了一個(gè)口子。

當(dāng)然，這是中泰雙向奔赴的結(jié)果：泰國需要新產(chǎn)業(yè)，而剛好中國電動(dòng)汽車需要新市場。而且在未來一段時(shí)間內(nèi)，這種雙向奔赴還會(huì)持續(xù)下去。因?yàn)閺?1月初日本移動(dòng)出行展上日系車的戰(zhàn)略來看，日系汽車的旗艦電動(dòng)汽車普遍要2026-2027年才會(huì)落地，在此之前日系車企都很難有反擊的力量。

得泰國者，得東南亞

不過，泰國市場固然有魅力，但和中國市場相比仍然太小，只不過中國的三十分之一左右。中國車企出海泰國更多的還是看中泰國的戰(zhàn)略位置：扎根泰國，輻射東南亞。

比如比亞迪的首個(gè)海外乘用車工廠就建在了泰國，并在亞太地區(qū)布局了兩百多家門店。在剛剛結(jié)束的泰國車展上，中國車企受到東南亞各國矚目，其中比亞迪收獲的訂單量僅次于豐田，把其他很多日企大廠都甩在了后面。

在過去幾十年，日系車企一直牢牢掌控泰國這個(gè)戰(zhàn)略位置，進(jìn)而吃下整個(gè)東南亞90%以上的汽車市場份額。很大程度上，誰能在泰國站穩(wěn)，誰就擁有了取道泰國，進(jìn)而輻射整個(gè)東南亞乃至其他國家的巨大勢能，而整個(gè)東南亞的未來電動(dòng)汽車市場才是中日車企真正決戰(zhàn)的主戰(zhàn)場。

根據(jù)國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所安永發(fā)布的報(bào)告，未來十年東南亞的電動(dòng)汽車將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。到2035年，東南亞六國（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南）的電動(dòng)車銷量將達(dá)到850萬輛，銷售額也將從2021年的20億美元，增長四五十倍，達(dá)到800億至1000億美元。而這一部分市場份額，一部分來自新的增量，但更大一部分可能來自對(duì)日本燃油汽車的替代效應(yīng)。

在如此巨大變革面前，不僅中日車企要正面對(duì)決，東南亞內(nèi)部可能也會(huì)經(jīng)歷一輪新的洗牌。尤其是泰國的汽車工業(yè)，某種程度上是日本汽車工業(yè)的延伸，如果不能抓住新能源汽車的紅利，泰國在東南亞最大汽車制造國的地位就很可能被掀翻在地。

在這個(gè)意義上，賽塔邀請日本生產(chǎn)電動(dòng)汽車，與其說是期待奇跡發(fā)生，不如說是已經(jīng)對(duì)日本車企失去信心，做最后的告別，并為自己轉(zhuǎn)向新能源汽車布局。正如二戰(zhàn)時(shí)，泰國曾抱日本大腿，助紂為虐；但是當(dāng)日本快要戰(zhàn)敗時(shí)，泰國立馬轉(zhuǎn)身選擇同盟國，同日本宣戰(zhàn)，站到了戰(zhàn)勝國一邊。

只不過，這一次泰國選擇的是中國車企。

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